В рамках нового этапа геополитической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем администрация США приняла меры по ограничению экспорта AI-микросхем компании NVIDIA в Китай, что обещает вызвать потери для корпорации на сумму около $5,5 миллиардов и значительно изменить глобальный ландшафт искусственного интеллекта.
Крупнейший производитель графических и AI-систем сообщил, что его чип H20, специально разработанный для рынка Китая и подчиняющийся существующим экспортным ограничениям, теперь потребуется получение специальной лицензии для продажи на китайском рынке на неопределённый период. Этот чип, предназначенный для compliance с правилами эпохи Байдена, был специально ограничен по возможностям по сравнению с более мощными чипами серии Blackwell, чтобы соответствовать требованиям регулирования.
По словам представителей NVIDIA, правительство США уточнило, что новые правила связаны с риском использования чипов в суперкомпьютерах в Китае или их перепрофилированием. Ожидается, что в ближайшем квартале компания отчитается о списании $5,5 миллиарда, которое охватит как запасы, так и обязательства по заказам китайских технологических гигантов, таких как Alibaba, ByteDance и Tencent.
Аналитик Kevin Cassidy из Rosenblatt Securities отметил, что меру можно воспринимать как фактический запрет, учитывая продолжающуюся торговую войну. В то же время, AMD и Intel также объявили о необходимости получения лицензий на экспорт своих AI-продуктов в Китай, что свидетельствует о скоординированной политике с целью ограничения доступа Китая к передовым технологиям.
Кроме того, в рамках усилий по укреплению национальной индустрии NVIDIA объявила о планах вложить до $500 миллиардов в развитие AI-инфраструктуры внутри США за ближайшие четыре года. Производство чипов серии Blackwell уже запущено на мощности TSMC в Финиксе, а компания строит крупные суперкомпьютерные центры с Foxconn в Хьюстоне и Wistron в Далласе. Генеральный директор Jensen Huang подчеркнул, что эта стратегия поможет создать «гигавааттные AI-заводы» — масштабные мощности, способные обеспечить ресурсами следующий этап технологического прогресса и усилить внутренние цепочки поставок.
Данный поворот может создать дополнительные сложности для предприятий, сталкивающихся с дефицитом AI-оборудования, а также стимулировать развитие отечественной индустрии полупроводников. В то же время, эксперты считают, что потери на рынке Китая компенсируются объемами продаж в свободных регионах, а усиление производства внутри страны должно снизить зависимость от внешних источников в будущем.
Продолжающаяся политическая напряженность и возможные новые санкции требуют от технологических компаний пересмотра своих стратегий, уделяя особое внимание рискам геополитической нестабильности, цепочкам поставок и распространению инфраструктуры по различным регионам мира.